Minimal invaziv cerrahi penetrasyonunun sürekli artması ve tıbbi ekipman iyileştirmelerini teşvik eden politikalar sayesinde, Çin'in tıbbi endoskop pazarı 2025'in ilk yarısında güçlü bir büyüme direnci gösterdi. Hem sert hem de esnek endoskop pazarları yıllık bazda %55'in üzerinde büyüme kaydetti. Teknolojik ilerlemenin ve yerli ikamenin derinlemesine entegrasyonu, sektörün "ölçek genişlemesinden" "kalite ve verimlilik iyileştirmelerine" geçişini hızlandırıyor.
Pazar Boyutu ve Büyüme Momentumu
1. Genel Pazar Performansı
2025'in ilk yarısında, Çin'in tıbbi endoskop pazarı hızlı büyümesini sürdürdü; sert endoskop pazarı yıllık bazda %55'in üzerinde, esnek endoskop pazarı ise %56'nın üzerinde artış gösterdi. Rakamlar çeyrek bazında incelendiğinde, ilk çeyrekte yurt içi endoskop satışları yıllık bazda değer olarak yaklaşık %64, hacim olarak ise %58 artarak, tıbbi görüntüleme ekipmanlarının genel büyüme oranını (%78,43) önemli ölçüde geride bıraktı. Bu büyüme, minimal invaziv cerrahinin artan penetrasyonundan (ulusal endoskopik işlem hacmi yıllık bazda %32 arttı) ve ekipman yükseltme talebinden (ekipman yükseltme politikaları tedarikte %37'lik bir artışa yol açtı) kaynaklandı.
2. Pazar Segmentlerindeki Yapısal Değişiklikler
• Sert endoskop pazarı: Yabancı markalar arasındaki yoğunlaşma arttı; Karl Storz ve Stryker, toplam pazar paylarını 3,51 puan artırarak CR4 oranını %51,92'den %55,43'e çıkardı. Önde gelen yerli markalar Mindray Medical ve Opto-Meddy'nin pazar payları biraz azaldı. Ancak Tuge Medical, yıllık %379,07 büyüme oranıyla sürpriz bir şekilde kazanan oldu. 4K floresan laparoskopları, birinci basamak hastanelerde %41'lik bir ihale başarı oranına ulaştı.
• Esnek endoskop pazarı: Olympus'un payı %37'den %30'un altına düşerken, Fujifilm, Hoya ve yerli markalar Aohua ve Kaili Medical toplamda %3,21'lik bir artış kaydetti. CR4 oranı %89,83'ten %86,62'ye geriledi. Tek kullanımlık elektronik endoskop pazarı ise bir önceki yıla göre %127 büyüdü. Ruipai Medical ve Pusheng Medical gibi şirketler, ürün başına 100 milyon yuanı aşan satış rakamlarına ulaşırken, gastroenteroloji ve üroloji alanlarındaki penetrasyon oranları sırasıyla %18 ve %24'e ulaştı.
Teknolojik Yenilik ve Ürün Tekrarı
1. Temel Teknoloji Atılımları
• Optik Görüntüleme: Mindray Medical, 3 milyon lüks parlaklığa sahip HyPixel U1 4K floresan ışık kaynağını piyasaya sürdü. Performansı Olympus VISERA ELITE III ile rekabet ederken, fiyatı da %30 daha düşük. Bu sayede, yerli ışık kaynaklarının pazar payı %8'den %21'e yükseldi. MicroPort Medical'ın 4K 3D floresan endoskop sistemi klinik olarak doğrulanmış olup, 0,1 mm floresan görüntüleme doğruluğuna ulaşmış ve hepatobiliyer cerrahideki uygulamaların %60'ından fazlasını karşılamıştır.
• Yapay Zeka Entegrasyonu: Kaili Medical'ın ultrason endoskop probu 0,1 mm'yi aşan bir çözünürlüğe sahiptir. Yapay zeka destekli tanı sistemiyle birlikte kullanıldığında, erken mide kanseri tespit oranını %11 artırmıştır. Olympus'un Yapay Zeka Biyopsi sistemi, kolonoskopi sırasında adenom tespit oranını %22 artırmıştır. Ancak, yerli ürünlerin hızla yaygınlaşması nedeniyle Çin'deki pazar payı %7 oranında azalmıştır.
• Tek kullanımlık teknoloji: Innova Medical'ın dördüncü nesil tek kullanımlık üreteroskopu (7,5 Fr dış çap, 1,17 mm çalışma kanalı), kompleks taş cerrahisinde %92'lik bir başarı oranına sahiptir ve geleneksel çözümlere kıyasla operasyon süresini %40 oranında kısaltır; Happiness Factory'nin tek kullanımlık bronkoskoplarının solunum polikliniklerindeki penetrasyon oranı %12'den %28'e yükselmiş ve vaka başına maliyet %35 oranında azaltılmıştır.
2. Ortaya Çıkan Ürün Düzeni
• Kapsül Endoskop: Anhan Technology'nin beşinci nesil manyetik kontrollü kapsül endoskopu, "tek kişi, üç cihaz" çalışma moduna olanak tanıyarak 4 saatte 60 mide muayenesini tamamlıyor. Yapay zeka destekli tanı raporu oluşturma süresi 3 dakikaya indirilmiş ve üçüncü basamak hastanelerdeki penetrasyon oranı %28'den %45'e yükselmiştir.
• Akıllı İş İstasyonu: Mindray Medical'ın HyPixel U1 sistemi, 5G uzaktan konsültasyon yeteneklerini entegre eder ve çok modlu veri birleştirmeyi (endoskopik görüntüleme, patoloji ve biyokimya) destekler. Tek bir cihaz günde 150 vakayı işleyebilir ve bu da geleneksel modellere kıyasla %87,5 verimlilik artışı sağlar.
Politika Sürücüleri ve Piyasa Yeniden Yapılandırması
1. Politika Uygulama Etkileri
• Ekipman Değiştirme Politikası: Eylül 2024'te başlatılan tıbbi ekipman değişimi için özel kredi programı (toplam 1,7 trilyon yuan), 2025'in ilk yarısında önemli temettüler sağladı. Endoskopi ile ilgili tedarik projeleri toplam projelerin %18'ini oluştururken, üçüncü basamak hastanelerdeki üst düzey ekipman yükseltmeleri %60'ın üzerinde bir paya sahipken, ilçe düzeyindeki hastanelerde yurt içi ekipman tedariki %58'e yükseldi.
• Bin İlçe Projesi İlerlemesi: İlçe düzeyindeki hastaneler tarafından satın alınan sert endoskopların oranı %26'dan %22'ye, esnek endoskopların oranı ise %36'dan %32'ye düşmüştür. Bu düşüş, ekipman konfigürasyonunun temel seviyeden üst seviyeye yükseltilmesi eğilimini yansıtmaktadır. Örneğin, merkezi bir ildeki ilçe düzeyindeki bir hastane, 2024 yılında benzer ekipmanlara göre %15 daha fazla primle, 1,02 milyon yuan karşılığında bir Fujifilm ultrasonik elektronik bronkoskop (EB-530US) ihalesini kazanmıştır.
2. Hacim Bazlı Tedarikin Etkisi
Ülke genelinde 15 ilde uygulanan endoskop hacim bazlı tedarik politikası, yabancı markalar için ortalama %38 fiyat indirimi ve yerli ekipmanlar için ilk kez %50'yi aşan bir kazanç oranıyla sonuçlandı. Örneğin, bir ilin üçüncü basamak hastanelerinin laparoskop tedarikinde yerli ekipman oranı 2024'te %35'ten %62'ye yükselirken, birim maliyet 850.000 yuandan 520.000 yuana düştü.
Elektrik/Aydınlatma Sistemi Arızası
1. Işık kaynağı titriyor/aralıklı olarak azalıyor
• Olası nedenler: Zayıf güç bağlantısı (gevşek priz, hasarlı kablo), ışık kaynağı fan arızası (aşırı ısınma koruması), yaklaşan ampul yanması.
• İşlem: Elektrik prizini yerine takın ve kablo yalıtımını kontrol edin. Fan dönmüyorsa, cihazı kapatıp soğutun (ışık kaynağının yanmasını önlemek için).
2. Ekipman sızıntısı (nadir ancak ölümcül)
• Olası nedenler: Dahili devrenin bozulması (özellikle yüksek frekanslı elektrocerrahi rezeksiyon endoskopları), su geçirmez contanın bozulması, devreye sıvı sızmasına neden olması.
• Sorun Giderme: Cihazın metal bir parçasına dokunmak için bir sızıntı dedektörü kullanın. Alarm çalarsa, derhal gücü kapatın ve inceleme için üreticiyle iletişime geçin. (Cihazı kesinlikle kullanmaya devam etmeyin.)
Bölgesel ve Hastane Düzeyinde Tedarik Özellikleri
1. Bölgesel Pazar Farklılaşması
• Sabit Kapsamlı Alımlar: Doğu bölgesindeki pay 2,1 puan artarak %58'e yükseldi. Ekipman iyileştirme politikalarının etkisiyle, orta ve batı bölgelerindeki alımlar yıllık bazda %67 arttı. Sichuan Eyaletindeki ilçe düzeyindeki hastaneler, sabit kapsamlı tıbbi cihaz alımlarını yıllık bazda ikiye katladı.
• Esnek Kapsam Alımları: Doğu bölgesindeki pay 3,2 puan azalarak %61'e gerilerken, orta ve batı bölgelerinde toplamda 4,7 puanlık bir artış görüldü. Henan Eyaleti'ndeki üçüncü basamak hastanelerin esnek kapsam alımları, öncelikle ultrason endoskopları ve büyüteçli endoskoplar gibi üst düzey ürünlere odaklanarak, yıllık bazda %89 arttı.
2. Hastane Düzeyinde Talep Katmanlaması
• Üçüncü basamak hastaneler, toplam değerin sırasıyla %74'ünü ve %68'ini oluşturan katı ve esnek skop alımlarıyla birincil alıcılar olmaya devam etti. 4K floresan laparoskoplar ve elektronik bronkoskoplar gibi üst düzey ekipmanlara odaklandılar. Örneğin, Doğu Çin'deki bir üçüncü basamak hastane, destekleyici floresan reaktiflerinin yıllık maliyeti 3 milyon yuanı aşan bir KARL STORZ 4K torakoskopik sistem (toplam fiyatı: 1,98 milyon yuan) satın aldı.
• İlçe düzeyindeki hastaneler: Ekipman yenilemelerine yönelik önemli bir talep var. Sert endoskop alımlarında 200.000 yuanın altındaki temel ürünlerin oranı %55'ten %42'ye düşerken, 300.000 ila 500.000 yuan arasında fiyatlandırılan orta sınıf modellerin oranı %18 arttı. Yumuşak endoskop alımları ise ağırlıklı olarak yerli Kaili Medical ve Aohua Endoscopy markalı yüksek çözünürlüklü gastroskoplar olup, birim başına ortalama fiyatı yaklaşık 350.000 yuan olup, yabancı markalardan %40 daha düşüktür.
Rekabet Ortamı ve Kurumsal Dinamikler
1. Yabancı Markaların Stratejik Ayarlamaları
• Teknolojik Engellerin Güçlendirilmesi: Olympus, Çin'de AI-Biyopsi sisteminin dağıtımını hızlandırıyor ve AI eğitim merkezleri kurmak için 30 A Sınıfı üçüncü basamak hastaneyle iş birliği yapıyor; Stryker, günübirlik cerrahi merkezlerinde %57'lik bir kazanma oranı elde ederek taşınabilir bir 4K floresan laparoskopu (2,3 kg ağırlığında) piyasaya sürdü.
• Kanal Penetrasyonunda Zorluk: İl düzeyindeki hastanelerde yabancı markaların kazanma oranı 2024 yılında %38'den %29'a düştü. Bazı distribütörler, özel acenteliğini terk edip Mindray Medical ürünlerine geçen bir Japon markasının Doğu Çin distribütörü gibi, yerli markalara yöneliyor.
2. Yerli İkamenin Hızlandırılması
• Lider Şirketlerin Performansı: Mindray Medical'ın sert endoskop iş geliri, bir önceki yıla göre %55 artarak 287 milyon yuana ulaştı; Kaili Medical'ın esnek endoskop işinde brüt kar marjı %68'e yükselirken, gastroenteroloji bölümlerinde yapay zekalı ultrason endoskop penetrasyon oranı %30'u aştı.
• Yenilikçi şirketlerin yükselişi: Tuge Medical, “ekipman + sarf malzemeleri” modeliyle hızlı bir büyüme yakaladı (floresan ajanların yıllık geri alım oranı %72) ve 2025 yılının ilk yarısındaki geliri, 2024 yılının tamamını aştı; Opto-Mandy'nin 560 nm yarı iletken lazer sistemi, ürolojik cerrahinin %45'ini oluşturuyor ve bu, ithal edilen ekipmanın maliyetinden %30 daha düşük.
Zorluklar ve Gelecek Görünümü
1. Mevcut Sorunlar
• Tedarik Zinciri Riskleri: Yüksek kaliteli optik bileşenler (fiber optik görüntü paketleri gibi) için ithalat bağımlılığı %54 seviyesinde kalmaya devam etmektedir. Endoskop bileşenlerinin ABD ihracat kontrol listesine eklenmesi, yerli şirketler için stok devir süresini 62 günden 89 güne çıkarmıştır.
• Siber Güvenlik Zayıflıkları: Yeni endoskopların %92,7'si veri iletimi için hastane intranetlerine bağımlı olmasına rağmen, yerel ekipman güvenliği yatırımları Ar-Ge bütçelerinin yalnızca %12,3'ünü oluşturmaktadır (küresel ortalama %28,7 ile karşılaştırıldığında). STAR Market'te işlem gören bir şirket, FIPS 140-2 sertifikalı olmayan çipler kullandığı için AB MDR kapsamında Sarı Kart Uyarısı almıştır.
2. Gelecek Trend Tahmini
• Pazar Büyüklüğü: Çin endoskop pazarının 2025 yılında 23 milyar yuanı aşması ve tek kullanımlık endoskopların toplamın %15'ini oluşturması bekleniyor. Küresel pazarın 40,1 milyar ABD dolarına ulaşması ve Asya-Pasifik bölgesinin büyüme oranına (%9,9) öncülük etmesi bekleniyor.
• Teknoloji Yönü: 4K ultra yüksek çözünürlük, yapay zeka destekli tanı ve floresan navigasyon standart özellikler haline gelecek ve akıllı endoskopların pazar payının 2026 yılına kadar %35'e ulaşması bekleniyor. Kapsül endoskoplar, multispektral görüntüleme ve 3B rekonstrüksiyon ile geliştirilecek. Anhan Technology'nin Wuhan üssü, üretime başladıktan sonra %35'lik bir iç pazar payına sahip olacak.
• Politika Etkisi: "Ekipman Yenileme" ve "Bin İl Projesi" talep yaratmaya devam ediyor. İl düzeyindeki hastane endoskop tedarikinin 2025'in ikinci yarısında yıllık bazda %45 artması ve yerli üretim ekipmanların kazanma oranının %60'ı aşması bekleniyor.
Politika temettüleri artmaya devam ediyor. "Ekipman Yenileme" ve "Bin İl Projesi", yılın ikinci yarısında ilçe düzeyindeki hastanelerin endoskop tedarikinde yıllık %45'lik bir artış sağlayacak ve yerli ekipman alım oranının %60'ı aşması bekleniyor. Hem teknolojik inovasyon hem de politika desteğiyle, Çin'in tıbbi endoskop pazarı "takip etmekten" "yan yana koşmaya" geçiş yaparak yüksek kaliteli bir gelişim yolculuğuna çıkıyor.
Biz, Jiangxi Zhuoruihua Tıbbi Aletler Co., Ltd., Çin'de endoskopik sarf malzemeleri konusunda uzmanlaşmış bir üreticiyiz, GI hattı gibibiyopsi forsepsi, hemoklip, polip tuzağı, skleroterapi iğnesi, sprey kateter, sitoloji fırçaları, kılavuz tel, taş alma sepeti, nazal safra drenaj kateterivb. yaygın olarak kullanılanEMR, ESD, ERCPVe Üroloji Hattı gibiüreteral erişim kılıfıVevakumlu üreter erişim kılıfı, taş,tek kullanımlık İdrar Taşı Alma Sepeti, Veüroloji kılavuz telivesaire.
Ürünlerimiz CE sertifikalı ve tesislerimiz ISO sertifikalıdır. Ürünlerimiz Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Asya'nın bir kısmına ihraç edilmekte ve müşterilerin beğenisini ve takdirini kazanmaktadır!
Gönderi zamanı: 12 Ağustos 2025