Minimal invaziv cerrahi uygulamalarındaki sürekli artış ve tıbbi ekipman yükseltmelerini teşvik eden politikalar sayesinde, Çin'in tıbbi endoskop pazarı 2025 yılının ilk yarısında güçlü bir büyüme direnci gösterdi. Hem sert hem de esnek endoskop pazarları yıllık bazda %55'in üzerinde büyüme kaydetti. Teknolojik ilerlemenin ve yerli ikamenin derin entegrasyonu, sektörün "ölçek genişlemesinden" "kalite ve verimlilik yükseltmelerine" geçişini sağlıyor.
Pazar Büyüklüğü ve Büyüme İvmesi
1. Genel Piyasa Performansı
2025 yılının ilk yarısında, Çin'in tıbbi endoskop pazarı hızlı büyümesini sürdürdü; sert endoskop pazarı yıllık bazda %55'in üzerinde, esnek endoskop pazarı ise %56'nın üzerinde artış gösterdi. Rakamları çeyrek bazında incelediğimizde, ilk çeyrekte yerli endoskop satışları değer olarak yıllık bazda yaklaşık %64, hacim olarak ise %58 artarak, tıbbi görüntüleme ekipmanlarının genel büyüme oranını (%78,43) önemli ölçüde geride bıraktı. Bu büyüme, minimal invaziv cerrahinin yaygınlaşması (ulusal endoskopik işlem hacmi yıllık bazda %32 arttı) ve ekipman yükseltme talebi (ekipman yükseltme politikaları alımlarda %37'lik bir artışa yol açtı) tarafından yönlendirildi.
2. Piyasa Segmentlerinde Yapısal Değişiklikler
• Rijit endoskop pazarı: Yabancı markalar arasındaki yoğunlaşma arttı; Karl Storz ve Stryker, toplam pazar paylarını 3,51 puan artırarak CR4 oranını %51,92'den %55,43'e yükseltti. Önde gelen yerli markalar Mindray Medical ve Opto-Meddy'nin pazar payları hafifçe azaldı. Bununla birlikte, Tuge Medical, yıllık %379,07'lik büyüme oranıyla sürpriz bir şekilde birinci oldu. 4K floresan laparoskopları, birinci basamak hastanelerde %41'lik bir ihale başarı oranı elde etti.
• Esnek endoskop pazarı: Olympus'un payı %37'den %30'un altına düşerken, Fujifilm, Hoya ve yerli markalar Aohua ve Kaili Medical'in toplam pazar payı %3,21 puan arttı. CR4 oranı %89,83'ten %86,62'ye düştü. Özellikle, tek kullanımlık elektronik endoskop pazarı yıllık bazda %127 büyüdü. Ruipai Medical ve Pusheng Medical gibi şirketler, ürün başına 100 milyon yuanı aşan satışlar elde ederken, gastroenteroloji ve üroloji alanlarındaki penetrasyon oranları sırasıyla %18 ve %24'e ulaştı.
Teknolojik İnovasyon ve Ürün Yinelemesi
1. Temel Teknoloji Atılımları
• Optik Görüntüleme: Mindray Medical, 3 milyon lüks parlaklığa sahip HyPixel U1 4K floresan ışık kaynağını piyasaya sürdü. Performansı Olympus VISERA ELITE III ile rekabet ederken, %30 daha düşük fiyat sunuyor. Bu, yerli ışık kaynaklarının pazar payının %8'den %21'e yükselmesine yardımcı oldu. MicroPort Medical'in 4K 3D floresan endoskop sistemi klinik olarak doğrulanmış olup, 0,1 mm floresan görüntüleme doğruluğuna ulaşmakta ve hepatobiliyer cerrahideki uygulamaların %60'ından fazlasını oluşturmaktadır.
• Yapay Zeka Entegrasyonu: Kaili Medical'in ultrason endoskop probu 0,1 mm'nin üzerinde çözünürlüğe sahip. Yapay zeka destekli tanı sistemiyle birleştiğinde, erken evre mide kanseri tespit oranını %11 oranında artırdı. Olympus'un yapay zeka destekli biyopsi sistemi, kolonoskopi sırasında adenom tespit oranını %22 oranında artırdı. Ancak, yerli ürünlerin yerini hızla alması nedeniyle Çin'deki pazar payı %7 oranında azaldı.
• Tek kullanımlık teknoloji: Innova Medical'in dördüncü nesil tek kullanımlık üreteroskopu (7,5 Fr dış çap, 1,17 mm çalışma kanalı), karmaşık taş ameliyatlarında %92 başarı oranına sahip olup, geleneksel çözümlere kıyasla ameliyat süresini %40 kısaltmaktadır; Happiness Factory'nin tek kullanımlık bronkoskoplarının solunum polikliniklerindeki kullanım oranı %12'den %28'e yükselmiş ve vaka başına maliyet %35 azalmıştır.
2. Yeni Ürün Yerleşimi
• Kapsül Endoskop: Anhan Technology'nin beşinci nesil manyetik kontrollü kapsül endoskopu, "bir kişi, üç cihaz" çalışma modu sağlayarak 4 saatte 60 mide muayenesi tamamlıyor. Yapay zeka destekli tanı raporu oluşturma süresi 3 dakikaya indirildi ve üçüncü basamak hastanelerdeki kullanım oranı %28'den %45'e yükseldi.
• Akıllı İş İstasyonu: Mindray Medical'in HyPixel U1 sistemi, 5G uzaktan konsültasyon özelliklerini entegre eder ve çok modlu veri füzyonunu (endoskopik görüntüleme, patoloji ve biyokimya) destekler. Tek bir cihaz günde 150 vakayı işleyebilir; bu da geleneksel modellere kıyasla verimlilikte %87,5'lik bir iyileşme anlamına gelir.
Politika Etkenleri ve Piyasa Yeniden Yapılanması
1. Politika Uygulamasının Etkileri
• Ekipman Yenileme Politikası: Eylül 2024'te başlatılan (toplam 1,7 trilyon yuan) tıbbi ekipman yenileme için özel kredi programı, 2025 yılının ilk yarısında önemli getiriler sağladı. Endoskopla ilgili tedarik projeleri toplam projelerin %18'ini oluştururken, üçüncü basamak hastanelerdeki üst düzey ekipman yükseltmeleri %60'ın üzerinde, ilçe düzeyindeki hastanelerdeki yerli ekipman tedariki ise %58'e yükseldi.
• Bin İlçe Projesi Gelişmeleri: İlçe düzeyindeki hastaneler tarafından satın alınan sert endoskopların oranı %26'dan %22'ye, esnek endoskopların oranı ise %36'dan %32'ye düşmüştür. Bu durum, ekipman konfigürasyonunun temelden üst düzey ekipmanlara doğru yükseltilmesi eğilimini yansıtmaktadır. Örneğin, orta bir ildeki bir ilçe düzeyindeki hastane, 2024 yılında benzer ekipmanlara göre %15 daha yüksek bir fiyatla, 1,02 milyon yuan karşılığında Fujifilm ultrasonik elektronik bronkoskop (EB-530US) ihalesini kazanmıştır.
2. Hacme Dayalı Tedarikin Etkisi
Ülke genelinde 15 ilde uygulanan hacme dayalı endoskop tedarik politikası, yabancı markalar için ortalama %38'lik bir fiyat düşüşü ve yerli ekipmanların ilk kez %50'nin üzerinde bir kazanma oranı elde etmesini sağladı. Örneğin, bir ilin üçüncü basamak hastanelerinin laparoskop tedarikinde, yerli ekipman oranı 2024'te %35'ten %62'ye yükseldi ve birim maliyeti 850.000 yuan'dan 520.000 yuan'a düştü.
Elektrik/Aydınlatma Sistemi Arızası
1. Işık kaynağı titriyor/aralıklı olarak kısılıyor.
• Olası nedenler: Zayıf güç bağlantısı (gevşek soket, hasarlı kablo), ışık kaynağı fan arızası (aşırı ısınma koruması), ampulün yanması.
• Yapılacak İşlem: Güç soketini değiştirin ve kablo izolasyonunu kontrol edin. Fan dönmüyorsa, cihazı kapatıp soğutun (ışık kaynağının yanmasını önlemek için).
2. Ekipman sızıntısı (nadir ancak ölümcül)
• Olası nedenler: İç devrenin bozulması (özellikle yüksek frekanslı elektrocerrahi rezeksiyon endoskoplarında), su geçirmez contanın arızalanması ve sıvının devreye sızması.
• Sorun Giderme: Cihazın metal bir parçasına sızıntı dedektörüyle dokunun. Alarm çalarsa, derhal gücü kapatın ve inceleme için üreticiyle iletişime geçin. (Kesinlikle cihazı kullanmaya devam etmeyin.)
Bölgesel ve Hastane Düzeyindeki Tedarik Özellikleri
1. Bölgesel Piyasa Farklılaştırması
• Sert Endoskop Alımları: Doğu bölgesindeki pay 2,1 puan artarak %58'e yükseldi. Ekipman yükseltme politikalarının etkisiyle, orta ve batı bölgelerdeki alımlar yıllık bazda %67 arttı. Sichuan eyaletindeki ilçe düzeyindeki hastaneler, sert endoskop alımlarını yıllık bazda ikiye katladı.
• Esnek Endoskop Alımları: Doğu bölgesindeki pay %3,2 azalarak %61'e düşerken, orta ve batı bölgelerde toplamda %4,7'lik bir artış görüldü. Henan Eyaleti'ndeki üçüncü basamak hastanelerin esnek endoskop alımları, bir önceki yıla göre %89 artarak, ağırlıklı olarak ultrason endoskopları ve büyütme endoskopları gibi üst düzey ürünlere odaklandı.
2. Hastane Düzeyinde Talep Sınıflandırması
• Üçüncü basamak hastaneler, toplam değerin sırasıyla %74 ve %68'ini oluşturan rijit ve esnek kapsamlı alımlarla, başlıca alıcılar olmaya devam etti. 4K floresan laparoskoplar ve elektronik bronkoskoplar gibi üst düzey ekipmanlara odaklandılar. Örneğin, Doğu Çin'deki bir üçüncü basamak hastane, KARL STORZ 4K torakoskopik sistem (toplam fiyat: 1,98 milyon yuan) satın aldı ve destekleyici floresan reaktifler için yıllık maliyetler 3 milyon yuanı aştı.
• İlçe düzeyindeki hastaneler: Ekipman yükseltmelerine yönelik önemli bir talep var. Sert endoskop alımlarında 200.000 yuanın altındaki temel ürünlerin oranı %55'ten %42'ye düşerken, 300.000 ile 500.000 yuan arasında fiyatlandırılan orta sınıf modellerin oranı %18 arttı. Yumuşak endoskop alımları ise ağırlıklı olarak yerli Kaili Medical ve Aohua Endoscopy'den yüksek çözünürlüklü gastroskoplardan oluşuyor ve birim başına ortalama fiyatı yaklaşık 350.000 yuan olup, yabancı markalara göre %40 daha düşük.
Rekabet Ortamı ve Kurumsal Dinamikler
1. Yabancı Markaların Stratejik Düzenlemeleri
• Teknolojik Engellerin Güçlendirilmesi: Olympus, Çin'de yapay zeka destekli biyopsi sisteminin yaygınlaştırılmasını hızlandırıyor ve yapay zeka eğitim merkezleri kurmak için 30 adet A sınıfı üçüncü basamak hastaneyle iş birliği yapıyor; Stryker ise taşınabilir 4K floresan laparoskopunu (2,3 kg ağırlığında) piyasaya sürerek günübirlik cerrahi merkezlerinde %57'lik bir başarı oranı elde etti.
• Dağıtım Kanallarında Zorluk: İlçe düzeyindeki hastanelerde yabancı markaların kazanma oranı 2024 yılında %38'den %29'a düştü. Bazı distribütörler yerli markalara yöneliyor; örneğin, Japon bir markanın Doğu Çin distribütörü, münhasır temsilciliğini bırakarak Mindray Medical ürünlerine geçti.
2. Yerli İkameyi Hızlandırmak
• Önde Gelen Şirketlerin Performansı: Mindray Medical'in sert endoskop iş kolundaki geliri yıllık bazda %55 artarak 287 milyon yuan'lık sözleşme kazanımına ulaştı; Kaili Medical'in esnek endoskop iş kolunda brüt kar marjı %68'e yükselirken, gastroenteroloji bölümlerinde yapay zeka destekli ultrason endoskoplarının kullanım oranı %30'u aştı.
• Yenilikçi şirketlerin yükselişi: Tuge Medical, “ekipman + sarf malzemeleri” modeliyle hızlı bir büyüme kaydetti (floresan ajanların yıllık geri alım oranı %72) ve 2025 yılının ilk yarısındaki geliri, 2024 yılının tamamının gelirini aştı; Opto-Mandy'nin 560nm yarı iletken lazer sistemi, üroloji ameliyatlarının %45'ini karşılıyor ve bu da ithal ekipman maliyetinden %30 daha düşük.
Zorluklar ve Gelecek Görünümü
1. Mevcut Sorunlar
• Tedarik Zinciri Riskleri: Yüksek kaliteli optik bileşenler (örneğin fiber optik görüntü demetleri) için ithalat bağımlılığı %54 seviyesinde kalmaktadır. Endoskop bileşenlerinin ABD ihracat kontrol listesine eklenmesi, yerli şirketler için stok devir süresini 62 günden 89 güne çıkarmıştır.
• Siber Güvenlik Zayıflıkları: Yeni endoskopların %92,7'si veri iletimi için hastane intranetlerine bağımlıdır, ancak yerli ekipman güvenliği yatırımı Ar-Ge bütçelerinin yalnızca %12,3'ünü oluşturmaktadır (küresel ortalama %28,7'ye kıyasla). STAR Market'te işlem gören bir şirket, FIPS 140-2 sertifikasına sahip olmayan çipler kullandığı için AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) kapsamında Sarı Kart Uyarısı almıştır.
2. Gelecek Trend Tahmini
• Pazar Büyüklüğü: Çin endoskop pazarının 2025 yılında 23 milyar yuanı aşması bekleniyor; tek kullanımlık endoskoplar toplamın %15'ini oluşturuyor. Küresel pazarın 40,1 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülüyor ve Asya-Pasifik bölgesi büyüme oranında (%9,9) lider konumda.
• Teknoloji Yönü: 4K ultra yüksek çözünürlük, yapay zeka destekli teşhis ve floresan navigasyon standart özellikler haline gelecek ve akıllı endoskopların pazar payının 2026 yılına kadar %35'e ulaşması bekleniyor. Kapsül endoskoplar çok spektrumlu görüntüleme ve 3 boyutlu yeniden yapılandırma ile geliştirilecek. Anhan Technology'nin Wuhan'daki üretim tesisi, üretime başladıktan sonra %35'lik yerel pazar payına sahip olacak.
• Politika Etkisi: “Ekipman Yükseltme” ve “Bin İlçe Projesi” talebi artırmaya devam ediyor. İlçe düzeyindeki hastanelerin endoskop tedarikinin 2025 yılının ikinci yarısında yıllık bazda %45 artması ve yerli üretim ekipmanların kazanma oranının %60'ı aşması bekleniyor.
Politika teşvikleri artmaya devam ediyor. “Ekipman Geliştirme” ve “Bin İlçe Projesi”, yılın ikinci yarısında ilçe düzeyindeki hastaneler tarafından endoskop tedarikinde yıllık %45'lik bir artışa yol açacak ve yerli ekipman kazanma oranının %60'ı aşması bekleniyor. Hem teknolojik yenilik hem de politika desteğiyle yönlendirilen Çin'in tıbbi endoskop pazarı, “takip etmekten” “yan yana ilerlemeye” geçerek, yüksek kaliteli bir gelişme yolculuğuna başlıyor.
Biz, Jiangxi Zhuoruihua Tıbbi Cihaz Şirketi, Çin'de endoskopik sarf malzemeleri konusunda uzmanlaşmış bir üreticiyiz; ürünlerimiz arasında gastrointestinal (GI) cihazlar da bulunmaktadır.biyopsi forsepsi, hemoklip, polip tuzağı, skleroterapi iğnesi, sprey kateteri, sitoloji fırçaları, kılavuz tel, taş çıkarma sepeti, burun safra drenaj kateterivb. yaygın olarak kullanılanlarEMR, ESD, ERCPVe Üroloji Hattı, örneğinüreter erişim kılıfıVeemme özellikli üreter erişim kılıfı, taş,Tek kullanımlık İdrar Taşı Çıkarma Sepeti, Veüroloji kılavuz telivesaire.
Ürünlerimiz CE sertifikalı, tesislerimiz ise ISO sertifikalıdır. Ürünlerimiz Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Asya'nın bir bölümüne ihraç edilmekte olup, müşterilerimizden geniş çapta takdir ve övgü almaktadır!
Yayın tarihi: 12 Ağustos 2025